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国泰君安:综艺股份光伏电站盈利稳定,信息科

国泰君安:综艺股份光伏电站盈余安稳,信息科技空间宽广导读:公司控股的海内外光伏电站投产时刻较早,盈余才能较高;公司部属集成电路企业相关产品彻底自主可控,在自主可控的大趋势下,未来市场潜力可期。
出资关键:出资主张:目标价5.3元,初次掩盖给予“中性”评级。
估计2019-2021年eps分别为0.06、0.07、0.09元,归纳PE与PB估值成果,目标价5.3元,初次掩盖给予“中性”评级。
事务聚集信息科技、新能源、股权出资三大板块。
公司主业包含信息科技、新能源、股权出资三大部分。
从营收结构来看,公司首要收入来源于芯片规划及使用及光伏电站,2018年营收4.72亿元,其间芯片规划与使用2.15亿元,占45.6%,光伏电站1.53亿元,占比32.5%。
光伏电站多坐落海外,投产时刻早,电价优势杰出。
公司的新能源事务首要为光伏电站的运营及办理,公司自2010年起,连续在意大利、美国、德国、保加利亚、罗马尼亚以及国内新疆江苏区域建造光伏电站。
到2019年6月30日,公司太阳能电站装机容量88.54MW。
海外电站多于2011-2012年并网发电,新疆电站于2013年底并网发电,因而公司电站的电价补助高于后期建造的电站,盈余才能较好。
自主可控芯片获国家大力支撑,开展空间宽广。
公司在信息科技领域的布局首要包含智能卡事务和集成电路事务,其间智能卡事务正在活跃寻求转型晋级,集成电路事务当时奉献赢利不高,但咱们以为在自主可供的大布景下未来开展前景宽广。
目前我国芯片的对外依赖度较高,但根据国家信息安全的需求,国家十分重视集成电路的自主可控,加强了对自主可控芯片推行的支撑力度。
公司部属集成电路企业相关产品彻底自主可控、功能安稳,在微观市场环境及自主可控的大趋势下,未来市场潜力可期。

作者: 本网记者 业务领域
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